2022年新能源汽車消費(fèi)洞察報(bào)告發(fā)布
【太平洋汽車 行情頻道】新能源汽車線上購車占比54.5% 差異化金融需求空間大
伴隨著國家雙碳戰(zhàn)略的推進(jìn),新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展期,為了更好了解和剖析新能源汽車市場(chǎng)以及消費(fèi)趨勢(shì),今年,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、21世紀(jì)新汽車研究院聯(lián)合平安銀行汽車消費(fèi)金融中心共同推出《2022年新能源汽車消費(fèi)洞察報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)。
12月8日,在2022中國汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)之第十三屆中國汽車金融年會(huì)上,平安銀行汽車消費(fèi)金融中心常務(wù)副總裁盧振宇代表聯(lián)合發(fā)布方對(duì)本報(bào)告進(jìn)行了解讀。
報(bào)告共包含三個(gè)部分:中國新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)觀察、中國新能源汽車消費(fèi)趨勢(shì)分析、新能源汽車金融發(fā)展趨勢(shì)洞察。從市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、消費(fèi)者調(diào)查等幾方面,全面剖析新能源汽車的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)前景、消費(fèi)結(jié)構(gòu),以及新能源汽車金融所呈現(xiàn)出來的新技術(shù)、新模式、新場(chǎng)景、新服務(wù)趨勢(shì)。
新能源乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍有巨大改善空間
2022年,缺芯少電持續(xù)困擾市場(chǎng),新能源汽車集體漲價(jià),但在免征購置稅政策延期等利好助推下,新能源汽車仍然保持高速增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),1-10月狹義新能源乘用車零售銷量442.2萬輛,滲透率達(dá)到26.5%,提前完成2025年發(fā)展目標(biāo)。比亞迪取代特斯拉成為全球新能源銷量冠軍,新能源汽車出海也呈現(xiàn)出新的趨勢(shì),從單一產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)為研、產(chǎn)、銷價(jià)值鏈輸出。
在新能源領(lǐng)域,中國品牌的先發(fā)優(yōu)勢(shì)演變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。自主品牌牢牢掌握市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán),主流合資品牌受新能源產(chǎn)品起步晚、投放車型數(shù)量少等制約,1-10月市場(chǎng)份額僅5.6%。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,新能源乘用車A00低端產(chǎn)品占比仍然超過20%,未來隨著增換購人群成為消費(fèi)主力,10-30萬新能源中高端市場(chǎng)仍有巨大增長潛力。從消費(fèi)價(jià)格來看,新能源汽車購入價(jià)格均值略高于總體,較多集中在20-35萬元區(qū)間。
一二線城市用戶對(duì)純電動(dòng)車接受度高
調(diào)查結(jié)果顯示,一線城市用戶對(duì)純電動(dòng)汽車接受度高,滲透率達(dá)到56%,二線城市純電動(dòng)車滲透率42%,而三線城市用戶對(duì)純電、插電和增程式的喜好差異不大。
在關(guān)于選擇新能源汽車的原因調(diào)查中,使用成本更低是一二三線城市用戶最大的共同理由,油價(jià)大幅上漲在一定程度上拉升了用戶轉(zhuǎn)投新能源。其次,一、二線城市用戶更看重環(huán)保因素,三線及以下城市則更多被電池租賃及回購方案吸引。在關(guān)于放棄新能源汽車的原因調(diào)查中,一線城市用戶主要原因是續(xù)航里程短; 二線城市主要是保值率低;二線及以下城市共同認(rèn)為充電不便利。目前,充換樁已被納入國家新基建,充換電基礎(chǔ)建設(shè)正在快速完善中,隨著未來用戶對(duì)充電便利性擔(dān)憂下降,有望進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放。
新能源用戶網(wǎng)絡(luò)渠道接受度高,二手車更傾向廠商認(rèn)證
調(diào)查結(jié)果顯示,新能源汽車新車用戶(含潛在)對(duì)網(wǎng)絡(luò)渠道接受度更高,燃油車用戶選擇4S店購車的比例為76.8%,新能源用戶只有34.9%,而通過車企APP、電商平臺(tái)、直播平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)渠道購車的比例則達(dá)到54.5%,渠道的多元化趨勢(shì)明顯。
不過,新能源二手車用戶(含潛在用戶)對(duì)廠商認(rèn)證的官方渠道接受度更高,通過官方渠道購車用戶達(dá)32.5%。電池有關(guān)的原因,是限制消費(fèi)者購買新能源二手車的突出因素,良好的電池租賃服務(wù),有助于加強(qiáng)消費(fèi)者選購新能源二手車信心。
此外,在新能源汽車保險(xiǎn)的調(diào)查中,新能源線上銷售占比較高,服務(wù)理賠與促銷贈(zèng)送影響保費(fèi)渠道選擇,新能源車用戶認(rèn)為車險(xiǎn)最應(yīng)保障三電系統(tǒng),保障范圍最需改進(jìn)。售后調(diào)查中,新能源車客戶期待更低維修費(fèi)用、更長質(zhì)保期,電池回收、回購、置換,上門取送車及車主俱樂部是新能源車主最期待的服務(wù)。
新能源汽車消費(fèi)金融的潛力有待進(jìn)一步釋放
金融機(jī)構(gòu)紛紛布局新能源汽車金融,不同機(jī)構(gòu)之間優(yōu)勢(shì)不盡相同。但由于新能源汽車產(chǎn)品不僅僅是技術(shù)層面的變革,也帶來了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、營銷邏輯、用戶關(guān)系的全面革新,更加考驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)全生命周期和全場(chǎng)景服務(wù)能力。以平安銀行汽融中心為例,為滿足新能源品牌對(duì)金融服務(wù)、流程時(shí)效的高標(biāo)準(zhǔn)要求,持續(xù)打造“快速響應(yīng)變化,持續(xù)迭代進(jìn)化”的組織保障和能力保障,2022年1-10月,平安銀行汽融中心新能源放款146億,較去年同期提升33%。
隨著換購用戶成為新能源汽車消費(fèi)主力,新能源汽車消費(fèi)金融的潛力有待進(jìn)一步釋放。調(diào)查顯示,現(xiàn)有用戶信貸率61.2%,而再購用戶信貸意愿率71.2%。
調(diào)查顯示,新能源汽車金融的渠道集中在汽車金融公司和銀行渠道,汽車金融公司占比達(dá)到28.7%,銀行傳統(tǒng)信貸和信用卡分期累計(jì)占比達(dá)到35.9%。
金融產(chǎn)品上,首付比例集中在20%-40%,貸期集中在2年-4年。不過,隨著95后、00后成為消費(fèi)主力,以及換電等新模式的普及,新能源汽車金融的差異化需求演變將是所有金融機(jī)構(gòu)都必須關(guān)注和研究的課題。結(jié)合平安銀行汽車消費(fèi)金融汽融中心的經(jīng)驗(yàn)來看,新能源汽車金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的新特征。從渠道和產(chǎn)品偏好看,新能源汽車金融與傳統(tǒng)燃油車區(qū)別不大。
目前,新能源汽車金融仍然存在諸多難點(diǎn)與痛點(diǎn),如車價(jià)(比同檔次燃油車)貴; 電池生命周期短車輛保值率低 ;二手車市場(chǎng)未成熟等等。
當(dāng)前,新能源汽車的崛起正在快速重構(gòu)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈,從電池材料到新能源零部件生產(chǎn),再到整車生產(chǎn)、經(jīng)銷商流通、充電樁生產(chǎn)/運(yùn)營企業(yè),以及終端買、租、用、換,新能源全產(chǎn)業(yè)鏈均對(duì)金融存在巨大需求。新技術(shù)、新模式、新場(chǎng)景、新服務(wù)加速演變,以平安銀行汽車消費(fèi)金融中心汽融中心為例,從進(jìn)件、審批、面簽到放款全流程時(shí)效快至10分鐘,2022年整體新車審批時(shí)效1小時(shí),當(dāng)天放款比例約50%,3天內(nèi)放款比例約70%。
針對(duì)新能源產(chǎn)品、銷售模式、客群等的變化,研究、儲(chǔ)備、上線新的金融模式及產(chǎn)品是匹配銷售趨勢(shì)的必然選擇。如何滿足新能源汽車金融的差異化需求,將是所有金融機(jī)構(gòu)都必須關(guān)注和研究的課題。
(太平洋汽車 保定pa01)
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