【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】領(lǐng)先市場(chǎng)一步是先手，領(lǐng)先市場(chǎng)兩步就是先烈。

在前不久舉行的以“先手為主題”的2021中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇開(kāi)幕式上，賈可博士在開(kāi)場(chǎng)致辭上發(fā)表了這樣的觀點(diǎn)。“以電動(dòng)汽車(chē)為例，100多年前做電動(dòng)車(chē)，那個(gè)時(shí)候就是‘先烈’，因?yàn)檫@還不是時(shí)代的趨勢(shì)?，F(xiàn)在我們所處的這個(gè)時(shí)代，一場(chǎng)新汽車(chē)革命才剛剛開(kāi)始，誰(shuí)能夠更深刻的理解新汽車(chē)革命的本質(zhì)，更多地?fù)碛行缕?chē)革命的資源，那么誰(shuí)就掌握了先手，誰(shuí)就更有可能成功。”

從某種程度上來(lái)說(shuō)，芯片就是決勝汽車(chē)智能化發(fā)展的“命門(mén)”，因?yàn)樾酒男阅芨叩秃艽蟪潭壬蠜Q定了汽車(chē)智能化發(fā)展的上限。但近一年多來(lái)的芯片缺貨讓主機(jī)廠們頭疼不已，不少企業(yè)被迫停產(chǎn)或者縮減產(chǎn)能。在此背景下，芯片也成為了本次論壇的熱點(diǎn)。國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的大佬也被邀請(qǐng)到場(chǎng)進(jìn)行了一場(chǎng)信息密度極高的討論，其中有不少犀利獨(dú)到的觀點(diǎn)讓人印象深刻。

汽車(chē)芯片缺貨，偶然也是必然

關(guān)于芯片缺貨的原因行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有諸多討論，偶然性事件的疊加是其中重要的原因：百年一遇的疫情、美國(guó)德州暴風(fēng)雪、瑞薩工廠大火種種機(jī)緣巧合共同造成了這次史無(wú)前例的芯片短缺。“黑天鵝不是一個(gè)個(gè)飛,是一群群飛。”上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹如此評(píng)價(jià)道此次芯片缺貨。

與偶然因素相比，芯片行業(yè)的從業(yè)者更加看重的是缺芯背后結(jié)構(gòu)性和系統(tǒng)性的癥結(jié)。在他們看來(lái)，此次缺芯事件的發(fā)生，具有一定的必然性。

“目前fabless和foundary分離的模式盛行，導(dǎo)致IDM模式式微。芯片生產(chǎn)太集中，主要集中在臺(tái)積電等少數(shù)幾家企業(yè)手上，這導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較差。尤其在疫情之下，大家對(duì)于未來(lái)都有很大的不確定性，紛紛恐慌性囤貨，原本不缺貨也會(huì)變成缺貨。” 上汽英飛凌總經(jīng)理王學(xué)合評(píng)價(jià)道。

而芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)認(rèn)為，消費(fèi)電子類(lèi)芯片的需求的急劇增長(zhǎng)實(shí)際上對(duì)汽車(chē)芯片的供應(yīng)量造成了擠壓，例如去年華為因?yàn)樾酒瑪喙┦录謾C(jī)業(yè)務(wù)萎縮后，小米、vivo、OPPO等競(jìng)品紛紛book了很多的芯片產(chǎn)能以搶占華為的市場(chǎng)份額，這也直接造成汽車(chē)芯片產(chǎn)能吃緊。

警惕從“一場(chǎng)災(zāi)難”到“另外一場(chǎng)災(zāi)難”

不久前，全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電表示為了支援全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，今年將把微控制器（MCU）的產(chǎn)量較去年提升60％，以解決當(dāng)前汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題。今年3月，英特爾公布了IDM 2.0戰(zhàn)略，宣布重返晶圓代工市場(chǎng)。聯(lián)電、力積電、中芯國(guó)際等其他晶圓代工巨頭也紛紛宣布加大投資擴(kuò)產(chǎn)。

種種跡象顯示，隨著產(chǎn)能的提升，汽車(chē)行業(yè)的缺芯問(wèn)題將有望在未來(lái)兩年內(nèi)徹底得到解決。然而，隨著產(chǎn)能補(bǔ)齊，市場(chǎng)供需關(guān)系改變，未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩？在2021中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上，芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)表達(dá)了其擔(dān)憂：“由于汽車(chē)總產(chǎn)量是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的值，如果智能化的需求不迅速增加，以目前的產(chǎn)能增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，明年下半年肯定會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。”

汽車(chē)芯片行業(yè)的供貨模式通常是主機(jī)廠先下訂單，供應(yīng)商按需供貨。但是因?yàn)樾酒?yīng)不足，供需兩端的信息無(wú)法再精準(zhǔn)傳遞。恐慌導(dǎo)致主機(jī)廠紛紛囤貨，而且不光囤目前缺貨的芯片，甚至因?yàn)閾?dān)心未來(lái)會(huì)缺貨，開(kāi)始搶目前還不缺貨的芯片，形成了企業(yè)恐慌-囤貨-恐慌的惡性循環(huán)。

上汽英飛凌總經(jīng)理王學(xué)合提出行業(yè)一定要注意汽車(chē)芯片供需拐點(diǎn)，警惕從芯片短缺到產(chǎn)能過(guò)剩，到時(shí)芯片大幅降價(jià)，庫(kù)存將變成非常大的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)那將會(huì)是另外一場(chǎng)災(zāi)難。

發(fā)展黃金期 國(guó)產(chǎn)芯片有望借勢(shì)上位

危和機(jī)總是同生并存的，芯片短缺雖然給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)極大打擊，但同時(shí)國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片企業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展的黃金期?，F(xiàn)場(chǎng)各位嘉賓對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片的前景也紛紛表現(xiàn)出了樂(lè)觀的預(yù)期：

上海芯旺微電子副總裁丁?。?ldquo;缺貨對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)是千載難逢的機(jī)會(huì)，缺芯潮之后主機(jī)廠會(huì)重新布局，不會(huì)再一味押寶國(guó)外大廠。”

地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇：“中國(guó)有世界級(jí)的市場(chǎng)，是打磨產(chǎn)品最好的場(chǎng)所，也是培養(yǎng)世界級(jí)芯片最好的搖籃。汽車(chē)和芯片的研發(fā)周期都很長(zhǎng)，需要協(xié)同設(shè)計(jì)解決周期不匹配的問(wèn)題，而協(xié)同配合也正是中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。”

客觀來(lái)說(shuō)，過(guò)去芯片在汽車(chē)供應(yīng)鏈體系中處于比較弱勢(shì)的地位，相比主機(jī)廠和Tier 1緊密的關(guān)系，芯片企業(yè)和主機(jī)廠之間離得很遠(yuǎn)，甚至存在不知道自家控制器使用的是哪個(gè)廠家的芯片的情況。在芯片缺貨的背景下，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠開(kāi)始關(guān)注芯片，眾多具有創(chuàng)新產(chǎn)品和研發(fā)實(shí)力的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角。

芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)認(rèn)為：“這場(chǎng)芯片短缺潮讓國(guó)內(nèi)主機(jī)廠開(kāi)始重新布局供應(yīng)鏈體系，越來(lái)越多的主機(jī)廠開(kāi)始關(guān)注芯片并且二者的合作更緊密。車(chē)企可以提供豐富的使用場(chǎng)景，幫助芯片廠家加速芯片的研發(fā)和迭代升級(jí)，反過(guò)來(lái)也可以加速量產(chǎn)車(chē)型的快速落地，二者的合作可以形成很好的良性循環(huán)。”