發(fā)行價(jià)14美元 滴滴于紐交所正式上市
北京時(shí)間6月30日,滴滴正式在紐約證券交易所上市,股票代碼“滴滴”,發(fā)行價(jià)14美元,處于13-14美元/ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS,較原計(jì)劃的2.88億股增長(zhǎng)10%。以14美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,滴滴此次至少募資44億美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通和華興資本擔(dān)任承銷商。滴滴IPO承銷商名單中也有不少中資機(jī)構(gòu),包括CICC、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招行國(guó)際、工銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際等。
本次募資目的,滴滴在招股書中披露,計(jì)劃用募資金額的30%左右,在中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù);約30%的募集資金用于提高技術(shù)能力,包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品類別,持續(xù)提升用戶體驗(yàn);其余的可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資。
以發(fā)行價(jià)計(jì)算,滴滴IPO估值超過(guò)670億美元。據(jù)知情人士透露,完全稀釋后的滴滴估值可能超過(guò)700億美元。富時(shí)羅素此前發(fā)布報(bào)告稱,如果滴滴美股ADS上市首日和收盤達(dá)到相關(guān)門檻,有望迅速納入富時(shí)羅素全球股票指數(shù)系列。自遞交招股書以來(lái),滴滴超額認(rèn)購(gòu)10倍,即獲得400多億美元訂單,提前超額完成原定40億美元的計(jì)劃募資目標(biāo),提前結(jié)束認(rèn)購(gòu)。
滴滴是程維于2021年成立的移動(dòng)出行創(chuàng)業(yè)公司,目前已成為全球最大的移動(dòng)出行科技平臺(tái)。業(yè)務(wù)覆蓋15個(gè)國(guó)家和近4000個(gè)城鎮(zhèn);年活躍用戶數(shù)4.93億;年活躍司機(jī)數(shù)1500萬(wàn);日均訂單4100萬(wàn);全年平臺(tái)交易總額3410億元。它涵蓋了在線拼車、出租車、騎行、自行車共享、共享摩托車、駕駛、汽車服務(wù)、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。
截至2021年3月31日的12個(gè)月里,滴滴在全球擁有4.93億活躍用戶和1500萬(wàn)活躍司機(jī)。其中,2021年1月1日至2021年3月31日,滴滴三年為司機(jī)創(chuàng)收6000億元。2021年和2021年一季度,其平臺(tái)收入的93.4%來(lái)自中國(guó),6.6%來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)。
作為國(guó)內(nèi)用戶最熟悉的網(wǎng)上購(gòu)車平臺(tái),滴滴在中國(guó)消費(fèi)者的日常生活中扮演著重要角色。此外,滴滴還與比亞迪合作推出專屬網(wǎng)車D1、單車共享方面的青桔單車、公交方面的滴滴巴士等,全面布局出行領(lǐng)域。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<