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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

21世紀(jì)（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）初，托馬斯·弗里德曼發(fā)表了《世界是平的》，宣稱“世界正在被抹平”。近20年過(guò)去了，汽車行業(yè)似乎正在迅速走向“去中心化”。百年汽車工業(yè)巨頭被新生力量剝奪了話語(yǔ)權(quán)；習(xí)慣于幕后的產(chǎn)業(yè)鏈公司，野心勃勃，要在代工前“搶戲”；修行者在不同的軌道上“彎弓搭箭”，卻不知道從哪里射到了靶心...

在廣州車展之際，推出了一項(xiàng)特別計(jì)劃——“車是平的”。在平板汽車行業(yè)，尋找生存空與突破的差距。這是系列的第四部分:2021年不是“斯大林格勒”。

我以為2021年疫情帶來(lái)的打擊有可能挺過(guò)去，2021年全球汽車行業(yè)遭遇“缺芯”重創(chuàng)。2021年初以來(lái)，上汽大眾、SAIC大通、北汽集團(tuán)、魏瑪、愛(ài)知等多家車企都暴露出薪酬調(diào)整和節(jié)流的問(wèn)題。

“我現(xiàn)在忍不住了。我們現(xiàn)在都很興奮。連洗手液都是從品多多買的。幾年前，我不會(huì)在乎存這點(diǎn)錢?！币患彝鈬?guó)品牌4S店的銷售顧問(wèn)覺(jué)得賣車還是個(gè)好生意，但是賺錢越來(lái)越難了。

2021年中國(guó)汽車銷量達(dá)到2800萬(wàn)輛的峰值，隨后進(jìn)入下行通道。2021年，中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了28年來(lái)首次銷量負(fù)增長(zhǎng)，2021年銷量同比下降8.15%至2575.45萬(wàn)輛。2021年，整體下行趨勢(shì)沒(méi)有逆轉(zhuǎn)，“躺贏”的時(shí)代一去不復(fù)返。盡管如此，不少業(yè)內(nèi)權(quán)威人士仍對(duì)未來(lái)五年中國(guó)汽車市場(chǎng)走勢(shì)給出樂(lè)觀預(yù)測(cè)，指出到2025年，中國(guó)汽車銷量將達(dá)到3000萬(wàn)輛。

從行業(yè)到投資界，大家都堅(jiān)信新能源汽車新賽道將支撐未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)的增量。于是，在這場(chǎng)百年未有之大的汽車工業(yè)變革中，汽車企業(yè)被時(shí)代的浪潮所裹挾著前行，同時(shí)又不得不堅(jiān)守過(guò)去的成績(jī)?！懊髂陼?huì)更好嗎？沒(méi)人能說(shuō)。大家都說(shuō)要轉(zhuǎn)型，但如何轉(zhuǎn)型，大多數(shù)時(shí)候只能隨波逐流?！币晃粋鹘y(tǒng)汽車公司的從業(yè)者表達(dá)了自己的困惑。

同時(shí)，每次面對(duì)不確定事件的驚喜，所有車企都處于被動(dòng)局面。長(zhǎng)安汽車股份有限公司副總裁楊大勇在今年10月的供應(yīng)鏈會(huì)議上表示，大宗原材料漲價(jià)降低了車企的利潤(rùn)空，導(dǎo)致單車成本增加2-3千元。但面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，除了特斯拉，其他車企都沒(méi)有輕易提價(jià)的“任性”，只能苦了自己。

“過(guò)去我們習(xí)慣急功近利，以后一定要打持久戰(zhàn)。”在銷量連續(xù)五年突破百萬(wàn)的節(jié)點(diǎn)上，長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍發(fā)表了《長(zhǎng)城汽車明年還能活下去嗎？”生死猜測(cè)。當(dāng)前方有很多挑戰(zhàn)和不確定性時(shí)，把握當(dāng)下比盲目樂(lè)觀更真實(shí)。

1943年，斯大林格勒的勝利成為蘇德戰(zhàn)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也預(yù)示著第二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束。然而，2021年并不是扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。汽車市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)全新的時(shí)代，這個(gè)全新并不意味著快速增長(zhǎng)。行業(yè)的洗牌還會(huì)繼續(xù)，明年每個(gè)車企的生存都是一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

淘汰賽的哨聲剛剛響起。

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)變革，即將迎來(lái)一場(chǎng)大洗牌。這個(gè)話題每年都會(huì)出現(xiàn)。自2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)連續(xù)兩年下滑以來(lái)，汽車市場(chǎng)的淘汰賽已經(jīng)不再轟動(dòng)。優(yōu)勝劣汰、結(jié)構(gòu)調(diào)整也成為高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)規(guī)則。2021年疫情突襲，按加速鍵洗牌。也是在這一年，雷諾宣布退出中國(guó)乘用車市場(chǎng)。Zotye破產(chǎn)，華晨破產(chǎn)，李霞和力帆退出整車業(yè)務(wù)...

Zotye Z300】

發(fā)達(dá)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)集聚的發(fā)展路徑為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)提供了很好的借鑒。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)品牌在本土市場(chǎng)份額的變化往往是汽車行業(yè)景氣周期的放大器。中信證券在研究報(bào)告中指出，進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期后，日本、韓國(guó)、美國(guó)的國(guó)內(nèi)汽車自供比例始終高度集中，格局穩(wěn)定。其中，韓國(guó)現(xiàn)代和起亞分別穩(wěn)步占據(jù)了40%和35%的國(guó)內(nèi)份額，而日本豐田、日產(chǎn)和本田在過(guò)去40年的總份額保持在60%左右。

2021年中國(guó)品牌市場(chǎng)份額將達(dá)到38.4%，遠(yuǎn)低于日本、韓國(guó)、德國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)汽車市場(chǎng)。換句話說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)集中度越來(lái)越高時(shí)，真正的“內(nèi)卷化”就開(kāi)始了。

“洗牌的表象是對(duì)股份的爭(zhēng)奪，其核心邏輯實(shí)際上是對(duì)利潤(rùn)分配規(guī)律的重塑?！敝行抛C券分析師在研究報(bào)告中指出。近20年來(lái)，外資品牌在中國(guó)乘用車市場(chǎng)成長(zhǎng)為紅利收割機(jī)。據(jù)公開(kāi)統(tǒng)計(jì)，占中國(guó)乘用車市場(chǎng)50%的頭部合資車企，市場(chǎng)份額超過(guò)50%，貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)1500億。2021年，頭部中國(guó)品牌市場(chǎng)份額將超過(guò)32%，總凈利潤(rùn)僅為53億。

頭部車企將在占據(jù)更多市場(chǎng)份額的同時(shí)獲得更多利潤(rùn)空。如果一家車企沒(méi)有持續(xù)盈利能力支撐，談轉(zhuǎn)型發(fā)展就成了無(wú)根之樹。這一點(diǎn)，經(jīng)銷商最能有同感。

對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，他們的主營(yíng)業(yè)務(wù)基本來(lái)自于新車業(yè)務(wù)，經(jīng)銷商模式目前依然是新車銷售的主流渠道。通俗地說(shuō)，經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)狀況可以在一定程度上反映原始設(shè)備制造商的某些利潤(rùn)因素。過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，經(jīng)銷商新車的利潤(rùn)大部分來(lái)自原始設(shè)備制造商的返利。當(dāng)代工的運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，雙方會(huì)從合作變成對(duì)抗。破產(chǎn)的經(jīng)銷商如Zotye、力帆甚至沃爾沃、捷豹路虎、廣汽菲克等。已經(jīng)在報(bào)紙上報(bào)道了。

“北汽瑞祥X5”

當(dāng)然，倒下的車企會(huì)“死而不死”，想盡辦法重回賽道，就像被深商控股接管的Zotye，被重慶政府接管的北汽瑞祥?！叭绻腥司攘四?，并不意味著會(huì)更好。也許有一天它會(huì)再次爆炸?！币晃唤咏逼鹣榈娜耸客嘎丁?/p>

造車就像圍攻一座城市。玩家不斷被淘汰，新玩家不斷想進(jìn)來(lái)。如果對(duì)比發(fā)達(dá)汽車市場(chǎng)的發(fā)展路徑，目前的汽車行業(yè)還處于高度分散的狀態(tài)，就像包括魏建軍、朱華榮在內(nèi)的很多汽車公司老板都判斷，未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)將不再需要那么多汽車品牌。洗牌的哨聲已經(jīng)響起，但更殘酷的還在后面。

新能源汽車，轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)？

許多在燃油車時(shí)代瀕臨淘汰的汽車品牌，都被新能源汽車復(fù)興了。海馬、力帆、一汽華力、青年汽車等車企通過(guò)代工或新車品牌資質(zhì)收購(gòu)，盤活了過(guò)剩產(chǎn)能。

每個(gè)人都想分一杯羹。申尚控股在接手眾泰汽車時(shí)，明確表示眾泰汽車為了獲得整車生產(chǎn)資質(zhì)，具備燃油車和新能源車的雙重生產(chǎn)資質(zhì)。被重慶政府接管的北汽瑞祥，也將是輕橙時(shí)代新造車企業(yè)的代工。

在傳統(tǒng)汽車銷量增速放緩之際，業(yè)內(nèi)和投資界都堅(jiān)信，新能源汽車將是未來(lái)汽車市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)汽車品牌有望通過(guò)這條新賽道，搶占過(guò)去合資車企的超額利潤(rùn)。今年新能源汽車超預(yù)期的上漲趨勢(shì)，也引起了業(yè)內(nèi)人士大呼“新能源汽車時(shí)代來(lái)了”。

協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，車企整體銷量較去年同期減少114萬(wàn)輛，同比下降16.6%。然而，在整體市場(chǎng)趨勢(shì)表現(xiàn)不佳的情況下，新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的表現(xiàn)已經(jīng)越來(lái)越分化。今年10月，新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到39.7萬(wàn)輛和38.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%和7.2%，同比增長(zhǎng)1.3倍。

「洪光MINI（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）EV」

再看看歐洲，全球另一個(gè)重要的新能源汽車市場(chǎng)，也在去年的基礎(chǔ)上繼續(xù)大踏步前進(jìn)，滲透率非常高。

另一方面，歐洲和中國(guó)市場(chǎng)一樣，都籠罩在“缺芯”的陰影之下。一位不愿透露姓名的汽車公司技術(shù)人員表示，“芯片短缺導(dǎo)致原始設(shè)備制造商在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)進(jìn)行權(quán)衡。一般來(lái)說(shuō)，車企會(huì)優(yōu)先保證新能源汽車和高利潤(rùn)車型的正常生產(chǎn)。燃油車銷量下降是否說(shuō)明消費(fèi)端對(duì)燃油車的需求減少，目前還不好判斷?！?/p>

他補(bǔ)充道，對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，選擇燃油車還是新能源車是A和b之間的單方面交易，“缺芯”使得很多車型沒(méi)有現(xiàn)有車可提，這可能會(huì)讓一些在燃油車和新能源車之間搖擺的消費(fèi)者選擇后者。在當(dāng)前的股市中，新能源汽車的市場(chǎng)擴(kuò)張無(wú)疑是通過(guò)侵蝕燃油車的份額來(lái)實(shí)現(xiàn)的。未來(lái)一旦芯片供應(yīng)正常，新能源汽車銷量是否會(huì)出現(xiàn)明顯波動(dòng)？

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年8月，新能源汽車滲透率月度數(shù)據(jù)首次突破20%。清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全教授曾表示，新能源汽車的滲透率不是簡(jiǎn)單的線性級(jí)數(shù)，從1%到5%緩慢上升，而是從15%到30%快速上升。

但是，滲透率和滲透率是兩回事。從新能源汽車的銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，以五菱洪光MINIEV為代表的低端電動(dòng)車和以BBA為代表的豪華品牌新能源汽車的月滲透率已經(jīng)達(dá)到20%到30%。但與此同時(shí)，占據(jù)中國(guó)主流大眾市場(chǎng)的中端新能源汽車滲透率卻不盡如人意，這種啞鈴型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型。

自動(dòng)駕駛需要多大的耐心？

新能源汽車的發(fā)展孕育了智能電動(dòng)汽車的新賽道，智能被業(yè)界視為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的重要贏家。特斯拉的崛起也讓投資界看到了智能電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)潛力。其中，自動(dòng)駕駛最受追捧，無(wú)數(shù)“熱錢”涌入。

Momenta C+輪自動(dòng)駕駛企業(yè)融資超過(guò)5億美元的消息，近日成為2021年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大的融資。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年初以來(lái)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已發(fā)生投融資事件60余起，規(guī)模達(dá)700億元。

然而，一方面科技巨頭、傳統(tǒng)車企、初創(chuàng)企業(yè)大力推廣自動(dòng)駕駛，另一方面車企又克制推廣詞匯。由于法律法規(guī)的限制和風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)車企都對(duì)“自動(dòng)駕駛”做出了自己模棱兩可的定義。比如蔚來(lái)的“NOP”、小鵬的“NGP”，還有一些車企直接打出了“L2.5、L2.9自動(dòng)駕駛”的口號(hào)。

L2和L3之間，看似只有微小的差別，但實(shí)際上卻有著巨大的差距?！癆DAS智能有限，目前的用戶體驗(yàn)并不好。而且，嵌入式電子架構(gòu)很難做出先進(jìn)的自動(dòng)駕駛。由于政策法規(guī)的限制，L3恐怕很難實(shí)現(xiàn)。”同濟(jì)大學(xué)教授、汽車安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱錫燦一針見(jiàn)血。

比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，新能源汽車的轉(zhuǎn)型從上半年的電氣化向下半年的智能化轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)實(shí)情況是，幾年過(guò)去了，行業(yè)內(nèi)達(dá)成的共識(shí)沒(méi)有變:在港口、礦山、物流、農(nóng)業(yè)、重工業(yè)制造等深度應(yīng)用場(chǎng)景中具備先進(jìn)自動(dòng)駕駛的商用車更有可能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

百度智能駕駛集團(tuán)副總裁兼首席安全運(yùn)營(yíng)魏東指出，自動(dòng)駕駛商業(yè)化要有足夠的耐心。然而，在自動(dòng)駕駛商業(yè)化能夠迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)之前，會(huì)有多少資金和時(shí)間傾注其中？

資本期待復(fù)制一個(gè)特斯拉式的“顛覆”故事，行業(yè)期待事情發(fā)展到一定節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。但2021年不是斯大林格勒，沒(méi)有明確標(biāo)志的出現(xiàn)預(yù)示著結(jié)局的勝利。相反，汽車行業(yè)應(yīng)該遇到的障礙一個(gè)都沒(méi)有落下，未來(lái)還會(huì)擁抱更多的不確定性。當(dāng)然，有希望總是好事。畢竟總會(huì)有被時(shí)代選擇的人，會(huì)在變革的浪潮中突圍。

★回顧過(guò)往:“車是平的汽車行業(yè)的老貴族怕什么？”“車是平的王寧和華為會(huì)從幕后搶戲嗎？汽車是平的這六個(gè)人在刀尖上跳舞。